2025-05-14 20:21:14 来源：富宝资讯
为了推动 Ngualla 稀土矿项目尽快实施开发，进一步夯实公司发展的资源基础，盛和资源控股全资子公司赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称“晨光稀土”）拟收购 Peak Rare Earths Limited（以下简称“匹克公司”）股权。
一、交易概述
为进一步夯实公司发展基础，盛和资源全资子公司晨光稀土拟与匹克公司签署《Scheme Implementation Deed》（以下简称“《方案实施契约》”）及相关协议附件，约定晨光稀土以协议安排收购的方式收购匹克公司对外发行的全部普通股（ 包 括 已 发 行 普 通 股 股 份 352,116,612 股 ， 以 及 在 方 案 实 施 前 拟 配 股 股 份74,920,432 股和现有匹克公司激励股权转换获得的股份 13,074,890 股），占匹克公司股份总数的 100%。收购对价为 1.505 亿澳元，加上拟议的约 750 万澳元配股要约所筹集资金（扣除成本前）的等额金额（为明确起见，若配股项下募集资金总额（扣除成本前）为 750 万澳元，则方案对价应为 1.58 亿澳元（折算人民币约 7.426亿元，以 1 澳元=4.70 元人民币计））。
二、交易对方情况
匹克公司成立于 2005 年 1 月 18 日，注册地址位于澳大利亚珀斯。注册名称ACQUISITOR LTD，于 2021 年 11 月 29 日正式更名为 Peak Rare Earths Limited。地址: Suite 5 Level 3, 220 St Georges Tce, PERTH, WA, AUSTRALIA, 6000。主要业务为稀土勘探、开发与生产。 其核心项目为位于坦桑尼亚的 Ngualla 项目。
三、交易标的基本情况
（1）股权结构
匹克公司是一家澳大利亚上市公司，总部位于西澳大利亚珀斯，在澳大利亚证券交易所上市（代码：PEK）。主要经营位于坦桑尼亚的 Ngualla 稀土矿项目。
（2）股东情况
截至 2024 年 12 月 31 日，其前五大股东持股情况如下表：
（3）业务情况及主要资产
匹克的核心资产是位于坦桑尼亚的 Ngualla 稀土矿项。Ngualla 稀土矿项目在坦桑尼亚南部。按照 JORC (2012)标准，以 1%为边界品位，矿石资源量 2.14 亿吨，平均品位 2.15%，折合 461 万吨 REO。稀土储量 1,850 万吨，平均品位 4.8%，折合 88.7 万吨 REO。稀土氧化物中的镨钕氧化物占比约为 21.26%。目前该项目已获得特殊采矿许可（Special Mining Licence,以下简称“采矿权”)。矿业权人为Mamba Minerals Corporation Limited (“MML”)。
该矿区位于 Songwe in Songwe Region, QDs209/2 地理区域内的恩古拉地区，2024 年 10 月 3 日申请扩大矿区范围得到批准，由 18.14 平方公里增加至 50.59 平方公里，涵盖矿山、加工厂、尾矿坝及其他项目相关设施的规划发展区。
（4）财务情况
（5）交易标的评估情况
具有从事证券期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具了《估值咨询报告》（天兴咨字[2025]第 0170 号），根据估值基准日 2024 年 12 月 31 日对匹克公司股东全部权益价值综合收益法和市场法进行估值，匹克公司股东全部权益价值区间为 1.70-1.96 亿澳元（折算人民币约 7.99 亿元-9.212 亿元，以 1 澳元=4.70元人民币计）。
四、本次交易对上市公司的影响
盛和资源坚持稀土业务为核心，兼顾锆钛，坚持国内国际两种资源、两个市场，以负责任的关键原材料国际化供应商为公司的发展愿景。本项目如果能够顺利实施，将有利于推动项目尽快实施开发，进一步夯实公司发展的资源基础，优化公司的全球业务布局。
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