我眼中的2021年稀土市场

　　3月1日国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，请工业和信息化部部长肖亚庆，工业和信息化部党组成员、总工程师、新闻发言人田玉龙介绍工业和信息化发展情况，并答记者问。
　　发布会上肖部长指出了目前国家对稀土市场的判断：首先，我们的稀土没卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，其原因是恶性竞争、竞相压价，使得这种宝贵的资源被浪费掉了。第二，稀土生产企业确实有不少环保问题。因为稀土市场好，就使劲地采、使劲地挖、使劲地炼，环境保护方面，当地群众反映很强烈。第三，稀土现在无序的开采、资源的浪费，有的只采最富裕的那块，中国话叫“挖白菜心”，把最好的采走了，资源综合利用效率很差。第四，低水平、重复的发展非常多，而高水平的稀土产品确实还比较少，这样不利于技术创新和科技进步。
　　目前以氧化镨钕现货价格其实已经达到了2011年以来的第二高点，但氧化镧铈仍处于价格底部。其实我们可认为所谓的稀土价格低，是指稀土整体氧化物的平均价格低。整体的轻稀土矿中，镧铈总量平均占到轻稀土矿总量的70%~80%，但价格却是轻稀土中最便宜的。剩余的镨钕总量是在15%~21%，最后是1.5%~2%左右的钐铕钆富集物。按现在的价格计算，不论品种的氧化物平均价其实是13.5万左右一吨，即135元/公斤。按照2021年3月3日大连商品交易所的生猪主力期货的开盘价28.93元/公斤计算，4.7公斤猪肉就可以买到一公斤的战略物资。按照这样计算，稀土价格确实被严重被低估。归其原因就是产量最大的元素应用却最少。
　　目前镨钕行情已经大涨一波，原因是电动汽车、风电、伺服电机的需求增加。虽然截至3月9日，稀土氧化物和金属价格全线开始下跌，但原因大概率是由于美国十年国债利率居高不下，导致市场信心有所下降，大家开始出货，但十四五规划中最重要的一点就是到2030年完成碳达峰，所以在未来的4到5年中，钕铁硼的用量只会大幅度增加。

　　国内钕铁硼市场
　　电动汽车占比不断提高。2021年中国电动汽车的产量仍会保持高速增长，特斯拉二期工厂基本完工，扩建消息也已传出。特斯拉2020年销量为23万辆，2021年预计生产50万辆，仅特斯拉一家就增产100%，其他造车新势力也会随之跟上。汽车下乡，家电下乡都被写入政府工作报告中，政府采购的公车也基本都以电动车为主。随着完善充电桩，换电站和电池回收利用被写入今年的政府报告，我国已经从引导新能源汽车进入市场转为完善后端的车辆配套设施，说明我国的新能源汽车的普及期即将开始。
　　风电市场有增量也有小风机组技改升级。经过2020年的风力发电的抢装潮，2021年的新增风机组肯定没有2020年多，但《关于2021年风电光伏发电开发建设有关事项的通知》来看，启动老旧风电技改升级，已经被提上了日程。内蒙古，新疆等风力资源充足地域的风机组已接近20年的工作年限，升级改造应该是完成碳达峰，碳中和目标的必经之路。
　　伺服电机应用占比加大。伺服电机广泛应用于ATM机、喷绘机、刻字机、写真机、喷涂设备、医疗仪器及设备、计算机外设及海量存储设备、精密仪器、工业控制系统、办公自动化、机器人、各类PLC、变频器、直流电机驱动器、显示器、工业用电源等领域。随着国家鼓励高端制造业政策的不断落地，伺服电机的精确度优势必然在高端制造中被广泛认同，其用量必将不断上升。
　　还有声电、压缩机、电动自行车、手机、核磁共振等方面都会存在不小的增量。
　　综上所述，2021年镨钕价格大概率会保持高位运行。镨钕高位运行导致低端钕铁硼应用企业的成本上升，所以替代品会随之而来。铈铁硼和钐钴磁是否会成为下一个风口，我们拭目以待。
　　新能源汽车不仅是纯电动汽车，还有燃料电池电动汽车、其他新能源汽车。中国的氢燃料电池电动车目前在全世界的占比和技术水平不高，但国家首批燃料电池示范城市群名单公布在即，所以今年的燃料电池有望朝着规模化发展再进一步。燃料电池组中氧化钇和氧化镧是关键的原材料，氧化钇的价格飙升是否与氢燃料电池有关，我们可以继续观察。

　　外围市场也将会促进稀土行情的向好。
　　2020年由于疫情的原因，我们的钕铁硼出口量与2019年几乎相差无几，只有2%的增量。随着中欧贸易协定的不断推进，国内外疫苗接种率提升，欧洲复工的脚步也会加速，所以按照往年的增速，出口量会增加5%~10%。
　　国运已至，势不可挡。伴随着国内生产总值增长6%、居民消费价格涨幅3%的预计目标，还有《稀土管理条例》的出台，稀土有望在2021年走出新趋势。

 

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