供需格局有望改善,稀土板块强势拉升,中国稀土等两连板

　　稀土板块7日盘中强势拉升，中科磁业大涨超15%，正海磁材涨超10%，中科三环、中国稀土、广晟有色、盛和资源等涨停，均收获两连板；中国宝安、北方稀土涨超8%。
　　
　　消息面上，2月6日，工业和信息化部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。同比分别增长12.5%、10.4%。2023年全年合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为25.5万吨、24.4万吨，同比分别增长21.4%、20.7%。今年稀土国内供给增速有所收窄。
　　
　　2021年受稀土永磁行业的景气度提振，稀土价格持续上涨，2022年1—3月，稀土价格又因疫情反弹产量难增叠加缅甸矿进口受阻等影响持续上涨，镨钕氧化物一路飙升至111万元/吨，2022年全年镨钕氧化物均价80.14万元/吨，同比增长38.1%；2023年稀土价格冲高回落，进口恢复后缅甸矿增加冲击稀土价格，国内弱复苏背景下稀土价格一路下行，2023年全年镨钕氧化物价格均值为52.9万元/吨，同比下滑35.8%。年内稀土指标增速收缩，弱供给下稀土价格有望回升。
　　
　　目前供给增速下行，供需格局改善，稀土价格有望触底回升。稀土价格上涨过程中，资源龙头和具备成长性的标的有望充分受益，资源端建议关注北方稀土、中国稀土、盛和资源；磁材环节受益标的：金力永磁。

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